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金山软件:一季度扭亏为盈,疫情的流量“风口
作者:admin    文章来源:未知    更新时间:2020-05-28
在雷军看来,金山软件(03888-HK)相继分拆金山办公登陆科创板、分拆金山云赴美上市,充分证明了战略的正确和团队的能力。
 
雷军先后向资本市场的发力,提振了金山软件整体的股价和业绩双升。
 
K线图显示,自金山办公在科创板挂牌首日(2019年11月18日)开始,公司股价一改此前的低迷态势,整体向上拉升。
 
截至5月27日,公司最新股价为25.15港元/股,最新市值为345.24亿港元。
 
同时,金山软件近日发布一季度报显示,截至2020年3月31日,公司录得收入11.71亿元(人民币,单位下同),较上年同期增长32%,较上季度下降了21% ;录得母公司拥有人应占溢利625.7万元,去年同期则亏损6776.4万元,业绩转亏为盈。
 
权益法影响 金山云拉低集团净利润
 
这是金山云上市美股后,金山软件迎来的第一份季报。
 
虽金山云的上市计划早在去年12月份就已向市场透露,但巧合的是,金山云的正式赴美,正值瑞幸事件引发的中概股信任危机的当口,选择在这个时间点,金山云被看做是一名逆行者。
 
凭借着“向死而生”的决心和勇气,金山云股票在上市首日交易活跃,换手率高达7.56%,股价暴涨40.24%至23.84美元/股,市值47.74亿美元。
 
一时间,雷军的身价也多了几个亿美元。
 
而上市完成后,金山软件则失去了对金山云的控制权,金山云成为金山软件的联营公司,
 
同时,金山云从事云服务,包括云计算、存储和交付、以及基于云的综合解决方案,被分类至金山软件的非持续经营业务范围内。
 
由于对金山云使用权益法,金山软件仍需要按比例确认金山云的净亏损。
 
今年一季度,金山软件录得非持续经营业务亏损4.81亿元,较上年同期的2.96亿元增长62.5%,较第四季度的3.33亿元增长44.44%。
 
非持续经营业务的亏损主要源自金山云的亏损,且亏损绝对值的增加与金山云的收入增长和业务扩张相关。
 
金山云“增收不增利”的魔咒仍未解除。
 
此前,据其招股书披露,2017-2019年金山云的营收分别为12.36亿元、22.18亿元、39.56亿元;同期净亏损分别为7.14亿元、10.06亿元、11.11亿元。
 
当前,国内云计算市场仍处于发展初期,龙头企业热衷于拿钱去砸市场份额,如前段时间阿里云刚公开宣布未来3年投入2000亿用于云服务的全面建设。在造血能力尚弱的情况下,大规模的业务扩张使得企业亏损成为一种常态。
 
未来,随着竞争的优胜略汰,云计算市场或也会出现寡头格局。
 
不过,就金山云而言,摆在其眼前的另一个难题则是自己在美股市场的生存问题,资本环境的转恶、投资者的不信任、监管的趋严,无疑不在考验着这只新个股,其未来会否在美股市场逆势而上?
 
恐怕还是个未知数。
 
疫情为持续经营业务带来“风口”?
 
除去金山云的非持续经营业务外,金山软件的主营业务仍保持稳健,主要来自网络游戏及办公软件两大板块,分别占比总收益的67%和33%。
今年一季度,网络游戏录得7.81亿元,较上年同期增长30.38%,较第四季度减少15%。
 
其中,同比增长主要来自用户活跃度及商业化能力提升的旗舰端游《剑网3》的健康增长,以及更加丰富的手游产品组合。而环比下降主要来自《剑网3》的收益下降,主要因去年第四季度成功推出大型资料片。
 
办公软件方面,一季度录得收益3.91亿元,较上年同期增长36%,较上季度下降31%。
 
同比来看,增长主要因功能及服务升级,使得用户规模迅速扩大的WPS Office订阅服务收益的增长。环比下降则主要由于销售淡季WPS Office授权业务及WPS Office网络广告推广服务收益的下降。
 
疫情成了金山软件主营业务在第一季度实现迅猛发展的主要推手。
 
为更好配合疫情防控工作,人们足不出户可以靠玩手游、网络游戏等打发时间,同时企事业为提早复工复产可通过线上远程办公来实现,这样突如其来的流量风口谁都没能想到。
 
据财报披露,一季度金山办公向各类政府机构、企业、学校和医疗机构免费提供了超过400万个商业协作版云办公账号,超百家政府单位及行业协会採用WPS业务旗下一站式云办公服务平台WPS+作为其远程办公首选产品。
 
从用户来看,一季度金山软件的网络游戏每日平均最高同步用户数为64.95万,同比增长14%;每月平均付费账户为261.56万,同比增长10%。
 
此外,一季度办公软件的月活跃用户为4.47亿,同比增长36%。
 
相比金山云在美股的艰难处境,云办公爆发下的金山办公锁定科创板是个不错的选择,在上市后的短短3个月时间内,其市值已经突破了千亿元。
 
不过,考虑到后远程办公在市场上的逐渐普及,金山软件这一波线上流量的刺激周期可能不会持续太长时间,也将会逐步回归理性。
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